中国黄金市场化债转股圆满收官

8月7日晚，中金黄金发布《中金黄金股份有限公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》，标志着中金黄金非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成。至此，中国黄金市场化债转股项目圆满收官。

一、响应国家号召，创新实施方案

本次市场化债转股是中国黄金响应党中央、国务院号召的重要举措，是践行中国黄金高质量发展理念的具体措施，得到了国家发改委、国务院国资委、中国证监会的大力支持与指导。本次项目方案以中原冶炼厂为标的，引入战略投资者增资减债，中金黄金购买投资者持有的中原冶炼厂、中国黄金持有的内蒙古矿业部分股权，同时募集20亿元配套资金，总交易规模达105亿元，是资本市场第一单创新型的市场化债转股+优质资产注入并配套融资的综合优化方案，属于重大无先例，得到了各监管部门的高度评价，国务院国资委党委书记、主任郝鹏对项目给予了充分肯定，具有很好的示范效应，为资本市场树立了典范。

二、克服多重困难，获得超额认购

2020年初，再融资新政实施，A股再融资市场出现井喷，募资需求陡增，市场竞争加剧，叠加新冠肺炎疫情影响，市场信心不足，导致本次配套融资工作难度加大。在中国黄金领导鼎力支持和亲自协调下，经各方努力，克服多重困难，通过与投资者互访、一对一、一对多、现场路演及电话沟通等多种方式，疫情期间先后与多家投资机构进行深入交流与沟通，随时关注投资者关切，及时解答并书面回复投资者问题，为募资发行做好充分准备。

7月以来，国际金价不断攀升，A股市场表现向好，中国黄金抓住有利时机，果断决策，及时启动发行，并于7月24日完成申购簿记。按照价格优先、规模优先、时间优先的发行原则，最终7家投资者成功获配，实现了20亿元配套融资足额募集。

三、实现圆满收官，助力集团发展

（一）获得市场认可，提升企业形象

本次募集配套资金发行过程中，境内外、国资及民营、个人及机构等各类投资者积极参与，共收到17家投资者报价，认购总额达47.98亿元，认购倍数达2.40倍。最终发行价格为9.77元/股，体现了资本市场对于中国黄金债转股项目的高度认可，提升了中国黄金及中金黄金企业形象，也标志着中国黄金市场化债转股项目圆满收官。

（二）优化资本结构，实现健康发展

在前期债转股引资46亿元的基础上，本次募集配套资金20亿元，中国黄金资产负债率由65.93%下降至64.80%，降低1.13个百分点；中金黄金资产负债率由50.27%下降至47.87%，降低2.40个百分点，实现资产负债率大幅降低，在项目前期运作基础上，进一步优化了资本结构，有效促进了提质增效，为可持续健康发展奠定坚实基础。

（三）引入国有资本，实现强强联合

本次配套融资引入国新投资、央企扶贫基金等国有资本，建立了战略合作伙伴关系，有利于保障国有资本对上市公司的控制力，有利于国有资本保值增值。同时，也为中国黄金及中金黄金与众多战略投资者强强联合，在更多领域、更深层次的合作与协同发展奠定了坚实基础。

中国黄金市场化债转股圆满收官，标志着资本市场第一单债转股创新优化方案实施成功，是各监管部门支持引导、集团领导班子集体智慧及各方精诚合作、共同努力的丰硕成果，彰显了中国黄金综合实力和发展潜力，也将助力中国黄金获得更广阔的发展前景，向具有全球竞争力的世界一流黄金产业集团迈进。